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2011年InterSolar China研討會上，當時業內人士的主流看法是，距離光伏春天（tiān）還有1年。然而一年時間過去了，中國光伏行業卻麵臨著多晶矽價格不斷破新低，太陽能電池組件廠商產（chǎn）能嚴重過剩，瀕臨生死邊緣的（de）慘象。
     在12月11~13日於北京舉行的Intersolar China 2012國際研討（tǎo）會上，來自中外太陽能（néng）光伏行業協會和分析機構的專業人士，對中國光伏市場的現狀及出路，發表了不同看法。
     產業現狀怎一個“哀”字了得
     中國光伏產業聯盟秘書長王勃華在分析闡述國內（nèi）市場狀況時，給出（chū）了以下數據：2012年（nián）前（qián）三季度，中國多晶矽產量為5萬噸，預計全年產量6.5萬噸，同比下降約20%。進口8.5萬噸（dūn），同比增長23%。行業自給率降至47%以下。
      2012年前三季度（dù），太陽能電池組件出貨量約18GW，預計全年將達23GW，但產值同比將大幅下降。2012年預計新增裝機量4~5GW，同比增長66%以上。
      2012年多晶矽價（jià）格持續低位運行，最新報價已低於18美元/千克，粒狀（zhuàng）矽報價低（dī）於1418美元/千克，明顯低於生產成本。中國多晶（jīng）矽（guī）產業進一步惡化，產量出現負增長（見圖1），停產企業（yè）數量近90%，目前僅有江蘇中能、亞洲矽業和（hé）黃河（hé）上遊等（děng）幾家企業在（zài）繼續生產，但產能利用率僅約（yuē）50%。2013年（nián）多數停產的多晶矽企業將會（huì）被淘汰，行業回暖要到2014年。
      另外，2012年太（tài）陽能電池出貨量微增，出口額同比下降40%以上。第3季度，排名前9位的電池組件廠商的出貨量環比幾乎（hū）均（jun1）呈下降趨勢，平均負債（zhài）率（lǜ）約70%。行業多數光伏企業虧損超4個季（jì）度，賬（zhàng）款回收周期加長,資（zī）金斷裂壓力很大。半數以上中小電池組件企業已經停產，30%大（dà）幅減產，10~20%小幅減產或勉強（qiáng）維持，並已開始裁員或降薪，排（pái）名前幾位的廠商甚至出現了數千人的大規模（mó）裁員。
       2011年（nián）全球光伏設備（bèi）銷售收（shōu）入128億美元，IMS預（yù）計2012年將下（xià）降57%。70%左右光伏由亞洲公司提供，主要集（jí）中在中國，但收益隻（zhī）占（zhàn）20%。2012年，中國（guó）光伏專用設備的訂單將（jiāng）減少（shǎo）80%以上。
      筆者分析認為，中國光伏廠商麵臨上述困境（jìng）的主要原因是：①全球經濟不景氣的背景下，歐美對光伏市場的大量財政補貼難以維續（xù），市場需求下降；②歐美對中國廠商即將進行或已確定的“雙（shuāng）反”措施，進一步加重了庫存；③中國自（zì）身的光（guāng）伏市（shì）場（chǎng）很小，基本依靠（kào）海外（wài）；④很多地方政府沒有科學、市場的產業頭腦，為了（le）政績、烏紗和財政（zhèng）收（shōu）入，采取（qǔ）“拍腦袋”的辦法（fǎ），盲目對光伏產業給予土地、資金、稅收和政策扶持（chí），發展大批技術水（shuǐ）平不高、規模（mó）不（bú）大、能耗又較高的企業，進而攪亂了市場價格。
      擺脫困境的方式
      針對產業麵臨的嚴重困境，已出現了兩種應（yīng）對方式。對外（wài），中國商（shāng）務部繼11月1日對歐盟（méng）發起太陽能級多晶矽（guī）“雙反”調（diào）查後（hòu），又於5日將歐盟光伏補貼歧視性措（cuò）施提交給WTO。還有，部分中國廠商已開始考慮海（hǎi）外收購，當地建廠，並布局東南亞、非洲、中東和拉美（měi）等地區的新興光伏市場。
     對內，政府“十二五”太陽（yáng）能光（guāng）伏發電裝機目標提（tí）高到21GW，並（bìng）開始積極支持分（fèn）布式光伏發（fā）電及並網（6MW及以下容量），2015年的裝機目標（biāo）位1000萬（wàn）千（qiān）瓦。一些廠商開始投資光伏電站。
     國家發改委能源研究所研究員王斯成表示，歐美日（rì）等國家和（hé）地區的分布式光伏發電及（jí）並網占據絕對（duì）主（zhǔ）流地位，而中國的情況正相反，集中式占（zhàn）絕大部分。 他和民生證券新能源行業（yè）首席（xí）分析師王海生均認為，光伏天生就適用於分布式發電。西部地區（qū）電站的（de）傳輸成本很高，分布式更可行。政府最新對分布式光伏發電的支持態度是積極的，應該給予肯定。不過，由於政策規（guī）定每省（shěng）區申報上限是500MW，全國總量約15GW，度電補貼為0.4~0.6元，實際（jì）上可能是0.4元。因此，短期內（nèi）市場不會出現爆發式增長。政府的政策雖不能馬上解決國內廠商“火燒眉毛”的窘境，但某（mǒu）種程（chéng）度上可以起到“信念支撐”的作用。
      王斯成認為，中國光伏市（shì）場從2012年起，將進入年均增長率20.2%的穩定成長期（見（jiàn）圖2）。分布式光伏發電占整體光伏（fú）市場的份（fèn）額將從2011年的30.3%，逐步增加到2015年的45.24%，並（bìng）在2020年達到54%。中國及（jí）全球光（guāng）伏市場產能過剩的局麵隻是目前及未來幾年的暫時困難，5年後（hòu），市場需求將（jiāng）大為改（gǎi）觀。
  王海（hǎi）生分析稱，投資者（zhě）最優選擇是在政（zhèng）策實（shí）施的中後期，即2014-2015年開展大規模安裝。他和王斯成及其他幾位演講者均指出，目前，分布（bù）式光伏發電的投資回報率低於（yú）大型地麵電站和金太陽工程項目，而且電站度電補貼價格，上網部分能否全額收購，及補貼持續時間的不確定（dìng），使企業無法（fǎ）預（yù）測投資回報，風險很（hěn）大，短期很難激發（fā）投資熱情（見圖（tú）3）。因此，建立穩定可行的商（shāng）業模式是吸引投資者的關鍵。 王斯成表示（shì），雖然（rán）國家電網已發文（wén）積極解決分布（bù）式光伏的上（shàng）網問題, 這會使光伏行業會受益，但國家電網會有一些損失，因為它以前收錢（qián），現在不收錢了。王海生也認同此觀點，他稱：“重要的是，各省市電網分公司並未將分布式光伏發電上網列入年（nián）度內部業績考核指（zhǐ）標，因此具體落（luò）實效果很難預料。”
     王斯成還擔心（xīn）地強調：“要防止企業做（zuò）事一窩（wō）蜂，以免（miǎn）今後出（chū）現電站（zhàn）過（guò）剩的情況。”
      研討會上也存在著另外的觀點。中國電力科學研究院新能源研究所副所長吳福保針對分布式光（guāng）伏（fú）發電對配電（diàn）網規劃設計、運（yùn）行控製和繼電保護等方麵產生的影響，提出了規模化（huà）發展的相應措施和建議。不過，他還表示，德國配電網的負載率約60%，中國的負載率達80%或更高（gāo），留給太陽能光伏發電的空間不大（dà），且屋頂資源不多，因此，中國東部地區的分布式光伏（fú）發電不會有太好的前景。
       地麵電站方麵，對於業內傳說的“六大（dà）六小”授信支（zhī）持及國家和地方政府（fǔ）對企業的（de）直接緊急救（jiù）助，王海生（shēng）表示：“這種可能性較小，應該隻是傳聞，因為救助對產業弊（bì）大（dà）於利，得不償失，且會為歐美發動貿易戰提（tí）供借口。”
      他在（zài）分析市場供需情況時表示，對中國企業可接觸的市場（見圖4），考慮到歐美“雙反（fǎn）”的影響，2013年的市（shì）場需求容（róng）量存在很大不確定性。供給方麵，2013上半（bàn）年可能是行（háng）業最差時期。10~20%的（de）GW級（jí）大廠、30%的100~500MW級中（zhōng）型廠、60~80%的100MW級小廠會被迫退（tuì）出。預計2013年底，全球產能55~60GW，中國大陸廠商的產能降至（zhì）30~40GW，而國內產能通常占全球產能的（de）一半以內，產能過剩仍將持續。
    此外，無效擴產轉固定資產，當產量下降時，產成品轉至庫存，導（dǎo）致存貨大幅增加，現金流持續惡化，銷售淨利潤下滑。因此，企業的業績和盈利（lì）能（néng）力在短（duǎn）期內看不到改善跡象。
    不過王海生也指出，國內電站開發（fā）已具備核心條件，電站開（kāi）始具（jù）備（bèi）盈利（lì）能力，投（tóu）資風險在降低，中廣核、中節能、招商局新能源和上海實業等大型央（yāng）企開始投資光伏電站，開發商退出機製初步形成，2012年下半年，部分電站開（kāi）發商將通過（guò）出售（shòu）電站獲得快速投資回報。
    國（guó）內行（háng）業如此艱難（nán）之時，廠商對（duì）任何一絲機會都不應放過，再瘦再小的肉都要吃。筆者（zhě）在國家能（néng）源局網站最新公布的2012年中國金太陽（yáng）示範工程第二批項目目錄中，發現英利獲批項目超過298MW。王斯成表示：“按用戶側發電項目補助5.5元／瓦的標準（zhǔn），英利的利（lì）潤相當可觀。此前，英利一直在（zài）跟進該項目（mù），而尚德、阿斯特等大廠商卻無意或有意忽略了這部（bù）分‘小’業務。”
    不過，中國資源綜合利用協會（huì）可再生資源專委（wěi）會秘書長李俊峰認為，十（shí）二五期間的太陽（yáng）能規劃目標意義（yì）不大（dà），它隻是一個底線。在中國，更重要（yào）的是（shì）機製。
    歐盟的（de）“雙反”大棒會落下嗎？
    拓展海外市場（chǎng）方麵，雖然有些（xiē）中國光伏（fú）廠商也在考察、評（píng）估歐洲市（shì）場和工廠。但他們仍然存在僥幸心理，認為歐盟若沒能（néng）通過（guò）“雙（shuāng）反”或稅（shuì）率很低，海外收購和當地建廠的做法就沒必要（yào）。
    歐盟內部並非鐵板一塊，這讓中國光伏廠商感到自（zì）己並非完全孤立無援。一些行業協會和成員對反傾銷（xiāo）持（chí）強烈反對的（de）態度。例如（rú），擁有不（bú）少光伏設備製造商成員的（de）德國（guó）機械製造商聯合會認（rèn）為，貿易保護主義將極大傷害本地機械行業，會導致光（guāng）伏生產設備製造商出現破產（chǎn）。很多來自（zì）光伏（fú）設備、材料、係統集成領（lǐng）域的成員們（men）表示，不（bú）應以這種方式（shì）為本地的高成本廠商提供保（bǎo）護，況且受保護廠商的比例也不大。
    當然，在歐盟（méng）最終裁（cái）決結果出現前（qián），沒人能下“雙反”肯定通（tōng）過的結論。不過，“當事者迷，旁觀者清。”請那些曾經風光無限但轉瞬異常落魄的（de）中國光伏廠商一定（dìng）要注意，不（bú）要太一廂情願了，否則，當歐盟（méng）“雙反（fǎn）”大（dà）棒落下時，這（zhè）種僥幸心理極有可能讓你們付出慘重代價。因為（wéi）在美國決定實施“雙反（fǎn）”措施前，類似上述歐洲堅決反對“雙反”的態度也曾出現在一些美國行業協會及其成員中。
    還記得在Intersolar China 2011國際研討會上，歐洲光伏產業協會（EPIA）秘書長Reinhold Buttgereit在被筆者問（wèn）及歐洲是否也（yě）會效仿美國（guó）對中國企業提出“雙反”調查時，曾非常明確地表示（shì）拒絕回答這個問題（tí）。
    下麵（miàn）再來看看Buttgereit在本次研討會期間透露出的一些信息：
    他表示，關於歐盟正在進行的“雙反”調查，應該說歐盟內部有一套非常嚴（yán）整（zhěng）的組織和體係來完成（chéng），這個過程正（zhèng）在進行中。整（zhěng）個調查過程將會是（shì）非常透明的（de）。歐洲光伏產業協會及其他相關光伏企業被歐盟列為利益相關方，會提供一些文件及信息幫（bāng）助（zhù）歐盟進行調查。他強調：“我們並不主導這些信息，或對信息進行編撰。”
    歐盟（méng）光伏產（chǎn）業協（xié）會有150多家會員單位，包括中國（guó）、歐洲和美國的，協（xié）會是作為一個利益相關方來參與到其中，並提供信息的。會員單位期待協會能夠幫他們做一些事情，希望給歐盟提供盡可能多的信（xìn）息，讓歐盟能夠更加（jiā）清楚（chǔ）的了解（jiě）到他們的利益鏈關係及整個過程。同時，協會作為一個橋梁，將幫助歐洲及夥伴和（hé）會（huì）員公司與歐盟溝通。我們會及早（zǎo）通告會員單位最近的一些發展，及（jí）歐盟提出的一些問題。
    Buttgereit認為，如果有些政府或廠商認為在某（mǒu）一領域確實存在不正當競爭的情況，那麽他們可以邀請（qǐng）WTO或歐盟進行相（xiàng）關調查，這種（zhǒng）調查有法律支持，是完全合理合（hé）法（fǎ）的。
    這次調查實際上並不是僅（jǐn）抓住光（guāng）伏這個問題不放，在貿易當中，有很多的領域（yù）都會有摩擦。例如，實際上中國也經常會到WTO申訴，提到在（zài）某一個特定領域或產品受到了不公正的待（dài）遇，有不正（zhèng）當（dāng）的競爭等。這就是為什麽一些國（guó）家要加入WTO的原因，因為他們希望可以找到（dào）一（yī）個申訴的（de）地方，希望能夠維護自己的（de）權利。
    再如，德國的公司若認為（wéi）自己的競爭權利受到了損害，甚至經曆了破產，都可以向政府或相關機構提交申請，列出原因，如（rú）由於不正（zhèng）當競（jìng）爭、傾銷、產品價格等。毫無疑問，可能有傾銷因素存在，但是難道公司內部就沒有問題（tí）嗎？自己的定價策略、現金管理、內部流程等，這些原因都需要綜合考慮。
    截止到目前，沒有人可以預知（zhī）現在中歐、中美之間的爭端，究竟在什麽時候結束，結束以後會產生什麽樣的影響。但有一（yī）點要強調，在這個事件結束後，雙方還有很多合作機會。
    Buttgereit還表示（shì），現在全球（qiú）光伏產能是60GW，而整體需求隻有30GW，中間的鴻溝非常大，產能過剩很嚴重。預期（qī）可能在2016年，這個差距可能會有所彌補。但未來一兩年，要看市場具體的需求和市（shì）場供求（qiú）關（guān）係的反應。
    中國光伏產業很有希望，未來一兩年，中國光伏市場肯定會成為全球巨頭。中國企（qǐ）業回歸歐盟市場尋求機會，主要是參與同歐美（měi）企業更加開放的（de）競爭（zhēng）。但目前不是很容易。例如，德國政府也花了幾百（bǎi）萬歐元投資在光伏領域，這些都是德國納稅（shuì）人的錢，政府必須考慮這（zhè）部分資金使用的是否合理（lǐ）。
    他還稱，在光伏（fú）領域，品牌效應沒有（yǒu）得到非常好的發揮。在私（sī）人屋頂式太陽能光伏係統市場上，中國及全球廠（chǎng）商都（dōu）沒有在這個領域打好自己的品牌。未來如何塑造品牌形（xíng）象是關鍵，同（tóng）時一定要有（yǒu）差異（yì）化策略。
    筆者認為，前兩年（nián）中國光伏廠商讚助世界杯那樣的豪舉恐怕會一去不複返了，麵向目標客戶群的精準營銷會取代以往那種（zhǒng）盲目打品牌（pái）的方式。
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